Fulcrum CRM
Die massgeschneiderte Plattform für Liechtensteinische Treuhandgesellschaften — Mandatsverwaltung, Compliance und KI-Assistenz in einer Lösung.
Mandate, Compliance, Dokumente, Kommunikation — statt vieler Einzellösungen bündelt Fulcrum alles in einer Plattform.
Sechs Kernmodule, die Ihre tägliche Treuhandarbeit abdecken — von der Mandatseröffnung bis zur Compliance-Prüfung.
Alle Rechtsformen, wirtschaftlich Berechtigte, Organbesetzung, Verträge und lückenlose Historie — alles verknüpft und sofort auffindbar.
CRA 3.0, SPG-Workflows, AIA/FATCA-Meldungen, Sanktions- und PEP-Screening. Automatische Prüfungen bei jeder Datenänderung — keine Frist wird vergessen.
Stellt Ihrem Team eine intelligente Assistentin zur Seite: findet Mandate, erkennt Dokumente, entwirft E-Mails und beantwortet Fragen — in natürlicher Sprache.
Dokumente werden automatisch erkannt, kategorisiert und dem richtigen Mandat zugeordnet — Pässe, HR-Auszüge, Rechnungen, Verträge, Adressnachweise.
Rechnungen erstellen, Zahlungen verfolgen, Zeiteinträge erfassen — direkt verknüpft mit Mandaten, ohne Medienbrüche.
Ihre Kunden reichen Auszahlungsanträge ein, tauschen Dokumente sicher aus und kommunizieren direkt — mit Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Ein typischer Ablauf — vom eingehenden Dokument bis zur erledigten Aufgabe.
Per E-Mail, Upload oder Kundenportal — das Dokument landet automatisch im System.
Eve erkennt den Dokumenttyp, extrahiert Daten und ordnet es dem richtigen Mandat zu.
Automatische Checks laufen: Ist das Dokument gültig? Sind Screening-Daten aktuell?
Aufgaben werden erstellt, der zuständige Mitarbeiter sieht alles in seinem Dashboard.
Was Fulcrum für Ihre Treuhandgesellschaft bedeutet.
Vier Gründe, die den Unterschied machen.
Kein generisches CRM mit Anpassungen — von Grund auf für Ihre Branche entwickelt. Versteht Mandate, Stiftungen, SPG-Compliance und liechtensteinisches Recht nativ.
Alles läuft in Ihrer eigenen Infrastruktur — auch die KI und die Dokumentenerkennung. Keine sensiblen Daten verlassen Ihr Haus.
Eve ist keine Spielerei: sie kennt Ihre Mandate, erkennt Dokumente automatisch, entwirft E-Mails und unterstützt bei der täglichen Arbeit — so einfach wie eine Frage stellen.
Modularer Aufbau, offene Schnittstellen. Neue Anforderungen lassen sich sauber umsetzen — und der Quellcode gehört Ihnen, kein Vendor Lock-in.
Das CRM, das Ihre Sprache spricht. Lassen Sie sich in einer persönlichen Demo überzeugen.
Entwickelt für Liechtensteinische Treuhandgesellschaften